新东方二次上市启动全球市场发售 募资上百亿港元力推OMO战略

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原标题:新东方第二次上市全球发行募集数十亿港元推广OMO战略来源:国家商报

10月29日上午,传闻已久的新东方教育科技集团第二次在香港联交所上市,宣布全球发售启动。新东方宣布普通股将在香港联交所主板上市,股票代码为9901,全球发行851万股新普通股,公开发行价格不超过每股港股1,399港元。

假设超额配售选择权尚未行使,新东方预计全球发售的净收益将达到117.17亿港元。其中约40%将用于技术投入(包括大数据分析和AI技术)和提高OMO(线上线下整合)系统等学习平台的功能和效率。

第二次在香港上市的新东方,14年前登陆纽交所。中泰国际教育产业分析师陈怡告诉《每日经济新闻》记者,在疫情影响下,在香港上市将为新东方未来在线业务发展提供更多可能性,预计新东方上市后将很快进入港通。

46.87亿港元投资OMO

「自今年年初以来,中国股票的『回归香港』反应热烈。市场上一直有传言,新东方和好未来将利用这次热潮,第二次在香港上市。此外,预计美国资本市场对中国股票的监管和审查的不确定性将增加。所以新东方这次的举动并没有让市场感到意外。”陈怡告诉《每日经济新闻》记者。

事实上,今年以来,包括网易、JD.COM和百胜在内的许多中国股票公司!中国,已选择返回香港进行二次上市。但计划突破每股1000元发行价的新东方,将OMO战略作为其在香港二次上市的重点。

早在2021年10月13日新东方发布的Q1(6月1日~ 8月31日)业绩报告中,新东方就提到将继续推进OMO战略。在2021财年的Q1季度,新东方投资3900万美元改善和维护OMO综合教育生态系统,此外,新东方还在约20个现有城市推出了OMO在线课程。

新东方在此次二次上市的全球发售中表示,约40%的募集资金(假设不行使超额份额,约为46.87亿港元)将用于技术投资(包括大数据分析和AI技术)和提高OMO系统等学习平台的功能和效率。

曾多次投巨资于OMO系统的新东方表示,通过OMO系统整合线上线下教育,可以让新东方快速适应民办教育行业不断演变的趋势和竞争格局。

今年疫情以来,筹集资金,投入大量资金进行OMO系统研发创新或在线教育的情况并不少见。刚刚宣布完成22亿美元的融资,在线教育机构Ape导师表示,融资完成后,Ape导师将继续投资探索教育领域的科技创新,研发新课程产品,拓展在线教育服务体系。国家统计局数据显示,2020年前三季度教育投入增长12.7%,增速比上半年高1.9个百分点。

二次上市化解疫情影响?

加快OMO战略的背后是疫情对新东方的负面影响。此前发布的2021财年Q1财务报告显示,新东方第一季度收入为9.86亿美元,同比下降8%,去年同期为10.72亿美元;净利润1.75亿美元,同比下降16.4%。

在29日发布的全球发布文件中,新东方还提到,由于疫情,暑期课程报名被推迟。此外,由于取消海外考试和旅行限制,新东方的海外相关业务受到负面影响。

陈怡还指出,对于新东方来说,线下学校受到了很大影响

值得注意的是,新东方的全球发行文件还提到,由于市场条件或其他原因导致的长期和短期投资公允价值的变化也会对其经营业绩产生不利影响。新东方提到,公司净利润从2018年5月31日截止的财年到2019年5月31日截止的财年有所下降,主要是由于本财年长期投资公允价值变动损失增加1.04亿美元,其中9660万美元来自新东方对北京尚德的投资。